Telepizza completa su refinanciación con la entrada de nuevos inversores

Telepizza ha completado un proceso de refinanciación de su deuda que le permitirá, por una parte, reducirla de 485 a 285 millones de euros y, por otra, continuar con su estrategia de expansión en los mercados internacionales.

Como resultado de la refinanciación, Telepizza ha reducido a la mitad su ratio de apalancamiento (de 7,3x EBITDA a 3,7x EBITDA), con una deuda senior de 285 millones de euros y un crédito ‘revolver’ adicional de 10 millones de euros.

Asimismo, la compañía ha reforzado su base accionarial, con la incorporación de un nuevo accionista de largo plazo. Permira y Carbal permanecen como accionistas mayoritarios (51% de la sociedad), mientras que KKR y otros fondos han tomado un 49% de la compañía. Como resultado de esta operación, Mark Brown y José de Ochoa de KKR entran a formar parte del Consejo de Administración de Telepizza.
“Hemos completado con éxito nuestra refinanciación y es una magnífica noticia para Telepizza. La operación nos aporta una gran estabilidad y la capacidad para avanzar en nuestro ambicioso plan de negocio, que nos permita mantener nuestra posición de liderazgo en el sector. Vamos a profundizar en nuestra ya importante expansión internacional y fortalecer nuestra posición, relanzando nuestra marca y remodelando nuestra red de tiendas, en España y el exterior”, explica Pablo Juantegui, consejero delegado de Telepizza.

Con el apoyo de sus accionistas y una generación de caja libre superior, Telepizza contará con una mayor capacidad de inversión para reforzar su presencia internacional, en mercados donde todavía no está presente (algunos países de Latinoamérica y centro de Europa, aprovechando su ‘hub’ en Polonia), bien directamente o a través de master franquicias, e incrementar su presencia en otros en los que ya trabaja.

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